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友邦全佑六合一
友邦金喜年年II
友邦金福年金
友邦四海旅行
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面对客户越来越个性化、多元化的理财需求，美国友邦保险有限公司上海分公司首创
FP （Financial
Planner）专业，以适合市场导向为己任，并以锐意开拓高端客户为目标，精心打造新一代保险营销员精英，进一步推动、提升、繁荣整个保险市场。 |
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理财规划是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务。 |
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FP
通常使用六大步骤来帮助客户了解及达成财务目标： |
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1、建立和厘定与客户的关系 |
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2、协助客户厘定财务目标及需要 |
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3、评估及分析客户的财务状况 |
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4、厘定及向客户作出理财规划建议 |
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5、履行客户同意的理财规划建议 |
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6、优化及评估 |
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迈向专业理财的 FP
全面培训计划： |
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1、基础知识课程 |
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2、卓越管理课程 |
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3、财务管理课程 |
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4、投资决策课程 |
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5、金融知识课程 |
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6、顶尖销售课程 |
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7、高科技销售软件 |
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经验、专业、服务、方法、团队、价值 |
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成就保险黄金新一代 |
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